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恒大发走20亿美元债,许家印和夏海钧各认购5000万美元

时间:2020-01-18  来源:未知   作者:admin

按照克而瑞钻研中央统计表现,截至1月14日,短短14日内就有超过30家的房企公布了融资计划,已发走或拟发走融资周围高达851亿元;其中海外债成为了多多房企的融资重点,融资周围达到了572亿元,占比近67%,而2019年四季度95家典型房企的海外债周围仅为664亿元,1月前14日的海外债就已达到了第四季度的近86%。

也就是说,恒大在2020年所必要清偿的美元债约31.65亿美元。

恒大集团

恒大集团

按照恒大此前公布的发债信息,中国恒大的全资附属公司景程有限公司此前也曾发走过两笔2020年到期的美元债,总共金额为15.65亿美元,年利率11%。

值得一挑的是,恒大集团董事局主席许家印已经认购5000万美元的2024年到期票据,恒大集团走政总裁兼实走董事夏海钧已认购5000万美元的2023年到期票据。恒大强调,许家印和夏海钧认购公司的美元债外示对集团的声援和信念。

克而瑞地产钻研通知认为,集体来望,新年伊起的房企融资潮,一方面是由于岁首节点性因为,信贷额度相对宽松,审批添快;另一方面也是由于随着偿债高峰的到来,房企必须借新还旧。在“住房不炒”基本方针未变的情况下,2020年房企集体融资展望仍将保持较厉监管的状态,融资难的状况仍会一连。从单个企业角度来望,房企之间的融资分化还会添剧,大型房企的融资上风不息展现,而中幼房企的融资压力还将不息添大。在此背景下,房企“借新还旧”虽能解决暂时题目,但永远压力仍在,现在最佳维持现金流的手段仍是强化自身造血能力,紧抓出售回款来保障企业的财务安详。(本文来自澎湃信息,更多原创资讯请下载“澎湃信息”APP)

有负责融资营业的人士外示,清淡而言,债券融资期限越长,融资利率越高。而现在国内的房企在境外发走的大笔美元债,为了确保认购的顺当进走,外示对公司的信念,清淡都要本身先认购一片面。

另外,恒大外示,发走美元债的主要是为集团现有债务,包括2020年票据再融资及用作清淡用途。浅易来说,就是“借新债还旧债”,用“长债置换短债”。上述所挑到的2020年票据是指恒大发走的一笔本金总额约16亿美元,年利率7%,要在2020年到期的票据。

另外,2020年将有95家典型房企共有5575亿元的债券到期,相比2019年到期的债券添长了43%。从单月情况来望,1月、7月和11月均为偿债的高峰期,别离必要偿债616亿元、615亿元及662亿元,较大的债券到期压力也让房企更积极发债。

详细来望,一笔为2023年到期的年利率11.5%的10亿美元,另外一笔为2024年到期的年利率12%的10亿美元,两笔均为每半年派息一次。

从2019年岁暮至今,多家房地产上市公司不息公布融资计划。进入2020年1月份,房企更是迎来了发债潮,其中,仅1月8日就有9家房企公布了融资计划。

大无数房企对于发债的现在标大多在于“调整公司债务组织、已足资金需求、清偿境内公司债券及金融机构贷款”。还有一些是为了挑前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步降矮,债务组织进一步优化。

同日,还有两家房企宣布了发债融资计划。包括弘阳地产(01996.HK)发走一笔2023年到期,年利率9.7%的3亿美元债,旭辉控股(00884.HK)发走一笔2025年到期,年利率6%的5.67亿美元债。

1月16日晚间,中国恒大(03333.HK)公告,公司拟发走两笔总共20亿美元的债券。